Kostenlos · anpassbar · CSV-Export ohne Anmeldung
Vorlage zur Bewertung von Anfragen für B2B: transparent statt undurchsichtiger Einstufung
Gewichten Sie Passung, Kaufabsicht und Vertriebsbereitschaft für Ihr eigenes Angebot. Testen Sie das Modell mit einem lokalen Beispieldatensatz und exportieren Sie Kriterien, Gewichte und Schwellen als CRM-Vorlage – ohne personenbezogene Eingaben.
Kein universeller Vergleichswert · keine automatische Ablehnung · keine Datenübertragung
Ihr nachvollziehbares Arbeitsmodell
100 Punkte verteilen, Schwellen setzen, Beispieldatensatz prüfen
Die acht Kriterien sind ein editierbarer Ausgangspunkt. Verteilen Sie insgesamt genau 100 Punkte. Bewerten Sie danach einen rein sachlichen Beispieldatensatz mit „nicht belegt“, „teilweise“ oder „belegt“.
Transparente Anfrage-Priorisierung
Qualifiziert – offene Lücke prüfen, bevor der Vertrieb übernimmt.
Getrennte Signale statt einer undurchsichtigen Einstufung
Drei Bereiche, die unterschiedliche Fragen beantworten
Passt das sachliche Problem?
Problem, gewünschte Leistung, bediente Region und wirtschaftlicher Rahmen werden gegen den eigenen Zielkundenvertrag geprüft.
Gibt es ein aktuelles Signal?
Ein konkretes Anliegen, ein absehbares Zeitfenster und eine relevante Interaktion werden getrennt von bloßer Reichweite betrachtet.
Ist der nächste Schritt möglich?
Entscheidungsweg und erforderliche Angaben zeigen, ob ein verantwortlicher Vertriebsprozess überhaupt sauber beginnen kann.
Stimmt das Modell in der Realität?
Fehlklassifikationen, gewonnene und verlorene Chancen sowie Bearbeitungszeiten müssen regelmäßig gegen das Modell geprüft werden.
Punkte benötigen einen Prozess
Von der Schwelle zum kontrollierten nächsten Schritt
Geltungsbereich festlegen
Definieren Sie Angebot, Zielkundengruppe und Datensätze, für die das Modell überhaupt gilt.
Kriterien belegen
Jedes Signal braucht eine eindeutige Quelle, erlaubte Werte und eine verantwortliche Pflege.
Schwellen mit Aktionen verbinden
Schrittweise Nachverfolgung, manuelle Qualifikation und Vertriebsübergabe erhalten jeweils klare Zuständigkeit und Frist.
Ausschlüsse separat führen
Spam, Dubletten, unzulässige Daten oder sachlich unpassende Anfragen werden nicht durch versteckte Minuspunkte verschleiert.
Menschen entscheiden lassen
Eine Punktzahl priorisiert. Ein verantwortlicher Mensch prüft Kontext, Fehler und angemessenen nächsten Schritt.
Ergebnisse kalibrieren
Prüfen Sie regelmäßig qualifizierte Anfragen, Termine, Angebote, Abschlüsse, Fehlklassifikationen und unbearbeitete Chancen.
Wenn qualifizierte Anfragen als Verkaufschancen in klare Phasen übergehen, berechnet der Vertriebspipeline-Rechner daraus offenen Wert, gewichtete Prognose und Ziellücke – ebenfalls ohne Kontaktdaten zu übertragen.
Datensparsam und überprüfbar
Diese Grenzen gehören vor die Automatisierung
Nur notwendige Kriterien
Jedes Feld muss für den dokumentierten Qualifizierungs- und Zuweisungszweck erforderlich und verständlich sein.
Keine sensiblen Ersatzsignale
Geschützte, private oder nur indirekt erschlossene persönliche Merkmale gehören nicht in dieses Modell.
Keine automatische Ablehnung
Die Vorlage ist nicht für ausschließlich automatisierte Entscheidungen mit rechtlicher oder ähnlich erheblicher Wirkung gedacht.
Fehler sichtbar halten
Datenherkunft, Modellversion, Schwellenänderungen, manuelle Overrides und Fehlklassifikationen müssen prüfbar bleiben.
Dies ist eine technische und organisatorische Arbeitshilfe, keine Rechtsberatung. Der konkrete Einsatz muss anhand der tatsächlichen Daten, Zwecke, Systeme und Rechtsgrundlagen geprüft werden.
Primärquellen und Produktdokumentation
Passung, Interaktion, Schwellen und Datenschutz nachvollziehbar trennen
HubSpot trennt Passung- und Engagement-Kriterien und verbindet Punktzahlen mit eigenen Schwellen. Microsoft beschreibt Attribute, Interaktionen, positive oder negative Punkte sowie Grade und weist ausdrücklich auf die Datenschutzverantwortung der einsetzenden Organisation hin. Die DSGVO verlangt unter anderem Zweckbindung und Datenminimierung; der EDSA führt Leitlinien zu Profiling und automatisierten Entscheidungen.
- HubSpot: Punktzahlen für Anfragen aus Eigenschaften und Ereignissen aufbauen
- Microsoft Learn: Modelle zur Bewertung von Anfragen mit Attributen, Interaktionen und Schwellen
- Microsoft Learn: Qualifikationskriterien und Folgeaktionen
- EUR-Lex: Datenschutz-Grundverordnung, insbesondere Artikel 5 und 22
- Europäischer Datenschutzausschuss: Leitlinien zu automatisierten Entscheidungen und Profiling
Kurz geklärt
Häufige Fragen zur Vorlage zur Bewertung von Anfragen
Was ist die Bewertung von Anfragen?
Die Bewertung von Anfragen ist ein nachvollziehbares Regelmodell, das ausgewählte Signale zu Passung, Verhalten und Bereitschaft in Punkte übersetzt. Der Wert hilft bei Priorisierung und Zuweisung, ersetzt aber weder fehlende Daten noch die fachliche Prüfung durch einen verantwortlichen Menschen.
Welche Kriterien gehören in ein B2B-Modell zur Bewertung von Anfragen?
Geeignet sind wenige geschäftlich relevante und belegbare Kriterien: Passung von Problem, Leistung und wirtschaftlichem Rahmen, konkrete Kaufabsicht und zeitliche Nähe sowie ein geklärter Entscheidungsweg und vollständige erforderliche Angaben. Die konkrete Auswahl und Gewichtung muss zum eigenen Angebot und Vertriebsprozess passen.
Was bedeuten Passung, Kaufabsicht und Vertriebsbereitschaft?
Passung beschreibt die sachliche Passung zum Angebot. Kaufabsicht beschreibt konkrete, aktuelle Signale für ein relevantes Anliegen. Vertriebsbereitschaft beschreibt, ob Entscheidungsweg und erforderliche Angaben so weit geklärt sind, dass ein verantwortlicher nächster Schritt möglich ist.
Werden Modell- oder Beispieldaten gespeichert?
Nein. Gewichte, Schwellen und Beispielsignale werden ausschließlich im Browser verarbeitet. Der CSV-Export enthält nur das Modell mit Kriterien, Gewichten und Schwellen, keine eingegebenen Anfrage- oder Kontaktdaten.
Darf die Punktzahl allein über die Bearbeitung einer Anfrage entscheiden?
Diese Vorlage ist nicht für eine ausschließlich automatisierte Ablehnung oder eine rechtlich beziehungsweise ähnlich erhebliche Entscheidung gedacht. Kriterien, Datenbasis und Ergebnis müssen transparent, zweckgebunden, datensparsam und regelmäßig durch verantwortliche Menschen geprüft werden.
Nächster sinnvoller Schritt
Das Modell ist transparent. Jetzt braucht es einen verlässlichen Betriebsprozess.
Lassen Sie CRM-Status, Zuweisung, Nachfassen, manuelle Prüfung und Ergebnismessung verbinden oder starten Sie mit dem kostenlosen Anfrage-Check zur Anfragebearbeitung. Modell- und Beispieldaten werden nicht übertragen.
Installation ab 2.990 € zzgl. MwSt. · verbindlicher Umfang erst im schriftlichen Angebot